（1）股權調研：對企業股權及股東變更情況進行調研，發現涉稅風險，發現的問題并提出修改建議；
（2）賬務調研：對企業的各項賬務資料進行調研，確認賬務處理是否符合會計政策，發現的問題并修改；
（3）稅務調研：對企業各項涉稅資料進行調研，分稅種進行審核，通過與會計原始憑證相結合，指出所發現的問題并提出修改建議。
（4）稅收政策：根據企業的業務性質，按照現行稅收政策，評估涉稅風險。提供財稅處理規范化的建議；
（5）模式調研：對客戶的商業模式、業務流程進行調研，在政策允許的范圍內指導企業進行稅收規劃；
（6）制度調研：根據調研的情況及企業有關的管理制度，確認企業相關內部控制是否執行及執行情況是否滿足經營需要；

根據調研內容找出企業組織架構、業務流程、收入確認、成本費用、合同訂立、并購重組、股權轉讓、注銷清算等方面的稅收籌劃的空間。進而引進符合企業實際情況的平衡點、延期納稅、稅收優惠等稅收籌劃技術。

在稅收優惠申請中積累了大量的客戶，如，國家針對科技企業獲得稅收扶持，相關部門針對科技企業出臺了高新技術企業適用15%企業所得稅率、軟件企業“三免兩減半”、研發費用加計扣除、“四技”收入增值稅減免、技術轉讓所得稅減免等種類繁多的稅收優惠政策。

1）財務分析報告　　　　　　2）稅收籌劃實施方案　　　　　　3）稅收優惠申請